• 增加差异化云连接解决方案，推进工业4.0领域的采用；
• 实现客户群体多样化，增加工业销售渠道；
• 收购完成后预计将在第一个日历年实现每股收益（eps）增值；
• 在可观的营收协同效应基础上，预计每年实现约2,000万美元的成本协同效应。
中国北京，2020年2月21日 – 高度集成电源管理、充电、ac/dc电源转换、wi-fi和蓝牙低功耗技术供应商dialog半导体公司（德国证券交易所交易代码：dlg），联合领先工业物联网（iiot）市场创新定制集成电路（ic）及嵌入式系统供应商 adesto technologies corporation（“adesto”）（纳斯达克证券交易所交易代码：iots），今天宣布双方已经签署最终协议，dialog将收购adesto所有流通股。
收购adesto将加速dialog向不断增长的iiot市场拓展业务，助力智能建筑和工业自动化（工业4.0），并无缝地推动云连接。adesto总部位于美国加州santa clara，拥有约270名员工，其成熟的智能楼宇自动化工业解决方案产品组合，是对dialog制造自动化产品组合非常好的互补。adesto的解决方案在工业、消费、医疗和通信市场均有销售。
dialog半导体公司ceo jalal bagherli博士表示：“本次收购将可持续地提升我们在工业物联网市场的地位。adesto面向楼宇和工业自动化的连接解决方案和高度优化的产品拥有强劲的实力，完美地互补并扩大了我们近期收购creative chips后所获得的工业物联网产品组合。adesto深厚的客户关系、全面的系统技术专长和专有技术将为dialog的客户带来更大的价值。”
adesto公司ceo narbeh derhacobian表示：“通过结合dialog和adesto的行业最佳的技术，我们将为今天越来越互连的世界创建独特的iiot解决方案。我们非常高兴加入dialog，这将为我们的联合客户群带来更多价值。”
该收购交易的优势
将dialog和adesto结合在一起，为服务工业市场中不断增长的应用领域的广泛客户群带来了互补的产品组合，实现交叉销售。
两家公司的结合：
• 将扩展dialog在iiot领域的实力，通过结合工业连接方案、智能表计和楼宇自动化解决方案，获得超过5,000家客户公司，这些公司中大部分对dialog来说是新客户。
• dialog的无线产品组合（ble、wi-fi）将对adesto的工业有线连接产品组合带来互补，更好地服务智能楼宇和工业应用。云连接为dialog现有工业解决方案进一步带来差异化优势。
• 通过将adesto的低功耗专用存储产品与dialog的ble及wi-fi无线连接技术和真无线立体声（tws）音频ic结合，实现针对可穿戴设备、智能耳戴式设备和其他iot应用的完整系统解决方案。
• 通过利用dialog成熟的汽车级生产和测试流程为adesto的专用存储产品赋能，解锁在汽车市场中的未来增长。此外，这些产品还面向新兴、快速增长的人工智能（ai）领域。
• 为dialog增加了工程能力和设计规模，进一步拓展dialog现有定制ic业务，使dialog成为最大的定制模拟混合信号半导体供应商之一。
交易结构和条款
dialog将以每股12.55美元的价格以现金收购adesto所有流通股，约合5亿美元企业价值。收购资金将来源于dialog资产负债表现金。
此次收购完成后，预计将在第一个日历年实现dialog每股收益（eps）增值。并且在收购完成后的第一个日历年内，dialog预计可在合并后的公司实现约2,000万美元的年成本协同效应。基于两家公司产品组合和技术的互补性，dialog预期将有可观的额外营收协同效应。adesto预计2019财年的营收约为1.18亿美元，并预期将在未来几年继续保持营收增长。
取决于监管部门的审批和惯例成交条件，该收购交易预计将于2020年第三季度完成。
adesto董事会已一致批准了该交易，并建议adesto的股东投票赞成该交易，adesto董事们和执行管理层均已同意投票赞成该交易。
此次收购交易中，hogan lovells担任dialog的法律顾问，bmo capital markets担任财务顾问。fenwick & west llp担任adesto的法律顾问，cowen & company, llc担任财务顾问。
dialog和dialog标识是dialog半导体公司或其子公司的商标。所有其他产品或服务名称均为其相应拥有者的财产。dialog半导体公司2020年版权拥有，保留所有权利。
adesto和adesto标识是adesto technologies公司或其子公司在美国和其他国家的商标。其他公司、产品和服务名称为其相应拥有者的财产。
关于dialog半导体公司
dialog半导体公司是推动物联网和工业4.0应用发展的领先集成电路（ic）供应商。dialog的解决方案是今天众多领先移动设备和不断提升性能和生产力的推动技术中不可缺少的部分。使智能手机功率效率更高、缩短充电时间、实现对家电随时随地的控制、连接下一代可穿戴设备，dialog数十年的技术经验和世界领先的创新实力将帮助设备制造商引领未来。
dialog采用无晶圆厂运营模式，作为雇主积极承担社会责任，开展各项活动造福员工、社区、其他相关利益方和自然环境。dialog 半导体公司总部位于伦敦附近，在全球设有销售、研发和营销办事处。2019年，dialog实现了约14亿美元营业收入，并一直是发展最快的欧洲上市半导体公司之一。目前，公司在全球约有2000名员工。公司在德国法兰克福（fwb: dlg）证券交易所（regulated market, prime standard, isin gb0059822006）上市，其股票是德国tecdax技术股指数的成份股。
关于adesto technologies公司
adesto technologies公司（纳斯达克证券交易所交易代码：iots）是领先创新工业物联网（iiot）专用半导体和嵌入式系统供应商。公司的技术被全球广泛的工业客户所采用。凭借不断扩展的高价值技术产品组合，adesto帮助其客户迎来物联网时代。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27a条和经修订的1934年《证券交易法》第21e条中所规定的“前瞻性”陈述，涉及风险和不确定性。在某些情况下，您可以通过“预计”、“将”、“继续”或类似的表述，以及这些词语的变体或否定词，来识别这些前瞻性陈述，但如果没有这些词语，不代表声明不具有前瞻性。除历史事实的陈述外，所有陈述都可以被视为前瞻性陈述，包括但不限于：关于交易完成的预期时间和交易收益的任何陈述；dialog半导体公司（“dialog”）和adesto technologies corporation（"adesto"）完成拟议交易的能力，鉴于交易所涉及的各种条件，其中一些是双方无法控制的，包括与监管审批有关的条件；任何其他预期或相信的陈述；以及任何前述内容的假设。这些前瞻性陈述具有内在的不确定性，并且基于dialog和adesto截至本文发布之日分别可获得的信息，以及当前的预期、预测、估计和假设。有一系列重要因素和不确定性可能导致实际结果或事件与这些前瞻性陈述中所述的结果产生重大差异，包括但不限于：未能满足或放弃预完成拟议交易的任何条件，包括 adesto的股东通过并购协议、获得相关政府和监管部门的批准；在双方公司为遵守并满足与拟议交易有关的适用法规审批和完成条件过程中出现的情况；拟议交易在预期时间内或根本无法完成的风险；并购协议对adesto或dialog的业务或许带来不利影响，以及该交易的公布和未决状态可能使与员工、供应商和其他业务合作伙伴建立或维持关系变得更加困难；发生任何可能导致并购协议终止的事件、变化或其他情况；可能影响adesto或dialog执行并购协议或拟议交易的任何法律诉讼结果；拟议交易产生的意外成本、费用或开支；发生重大不利影响（如并购协议中所定义）；以及adesto向美国证券交易监督委员会（“sec”）提交的报告中所述的其他风险，包括但不限于adesto于2019年3月18日提交给sec的截至2018年12月31日的10-k年度报表中描述的风险、adesto的10-q季度报表中所描述的风险、以及在提交给sec的其他文件中不时描述或更新的风险。adesto或dialog或其执行代表的所有前瞻性陈述均已在本警告性声明中完整陈述。此外，除非法律另有要求，adesto和dialog不承担任何义务更新本公告中的信息，或公开宣布对前瞻性陈述进行任何修订以反映未来事件或发展。敬告读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，因其仅根据截至本文撰写之日所有信息而拟。
附加信息以及在何处查找
关于拟议的收购，adesto将向sec提交相关材料，包括初步和最终的股东授权委托书。提交最终的股东授权委托书后，adesto会立即将最终的股东授权委托书和代理投票卡邮寄给adesto的股东。我们强烈建议adesto的股东们在做出有关拟议交易的任何投票或投资决定之前，请先仔细阅读最终的股东授权委托书（包括对其作出的任何修正或补充），因为它将包含有关拟议交易和双方公司的重要信息。
此外，adesto和dialog将根据并购协议的条款提交与dialog拟议收购adesto有关的其他相关材料。根据sec的规定，adesto、dialog及其各自的董事、执行官、其他管理人员和雇员可视为向adesto股东代表就拟议收购拉赞成票的参与者。adesto股东可通过阅读adesto最新10-k年度报表和于2019年4月30日提交给sec的adesto 2019年年度股东大会的股东授权委托书，来获得有关adesto执行官和董事的姓名、隶属关系和股份的更多详细信息。有关拟议交易的adesto拉票参与者利益的信息（在某些情况下可能与adesto股东的利益一般不同）将在有关拟议交易的最终股东授权委托书中列出。
来源：21dianyuan