2018年1月6日,第5届中国家居产业发展年会暨“大雁奖”颁奖盛典圆满落幕。本次盛会由中国室内装饰协会、中国建筑装饰装修材料协会、中国建材市场协会、上海市室内装饰行业协会、中国林产工业协会、全国工商联家具装饰业商会、中国建筑材料流通协会、广东省家居业联合会、中国建筑装饰协会、中国陶瓷工业协会、北京家居行业协会、海丝泛家居产业联合会12家行业协会和新浪家居联合主办,近千位来自全国的家居品牌领袖齐聚一堂,把脉行业未来发展。
此次盛会除了重磅颁发“大雁奖”,同时12家行业协会、新浪家居携手京东等伙伴联合发布《2017中国家居消费者洞察报告》,旨在体现中国家居消费者在线上、线下的消费行为画像,实现家居消费者的跨平台定位与画像,研讨中国家居消费未来新趋势、新面貌、新方向。
新浪家居全国总编戴蓓发布报告
以下是《2017中国家居消费者洞察报告》全文:
第一章 数据源及研究方法
本章重点介绍数据来源及研究方法概况。为全面深入了解2017中国家居线下、线上消费行为和探析家居消费新趋势,乐居家居携手京东家居家装共同启动《2017中国家居消费者洞察报告》,实现家居消费者的跨平台定位与画像。
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数据源介绍
大数据的详实性
本次报告立足于线上实时调查问卷,以及抽样调取行业内具有代表性的十大家居龙头品牌2017年线下有购买行为的消费者作为独立样本,累积家居消费行业内多层次人群消费行为数据。
跨区域的深入性
依据大数据的多样性与详实性,本次调查重点覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都等核心城市和二三线重点城市,同时从性别、年龄、家具建材、家居风格、装修疑难等多个维度以解析中国家居线下、线上消费者行为特征。
新浪、京东平台深度对接的完整性
为了准确全面覆盖整体中国家居消费人群,新浪家居作为中国家居行业内最大、最具影响力的媒体平台,整合京东大数据资源,从“人群画像”、“行为习惯”及“需求偏好”等角度评估分析家居消费趋势,给行业带来更加清晰的市场解读。
跨品类数据的丰富性
本次报告不仅涉及分析线上网友对地板、建材、厨卫、家具、家纺、收纳、墙面等的装修问题,更深入研究线下2017年已有购买行为的家居消费人群旅游兴趣、数码爱好、奢侈品兴趣、医疗健康等多个方面,存在的多个关联性问题确保多角度、多层次展现家居消费人群画像及其消费行为全貌。
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研究方法
《2017中国家居消费者洞察报告》将乐居家居、京东调查问卷结果与大数据库对接匹配,依据全数据进行多维度透视分析,通过百分比、tgi(目标群体指数)形式呈现数据结果及趋势特征,旨在体现中国家居消费者在线上、线下的消费行为画像,从而实现中国家居消费者行为的全路径解析。
注:tgi即target group index(目标群体指数),用于衡量目标群体在某一特征上的相对显著程度。tgi高,表明相对于总体人群,该群体(在此报告中为家居消费者)在该特征上更为显著。
在调查过程中,乐居家居发挥新浪家居的媒体平台优势和91平台、抢工长的线下互动能力,多渠道发力展开全方位的数据采集及分析研究。同时,京东家居家装也融合数据与场景、电商和社交等方面优势,以真实、丰富、科学的大数据调查深入评估分析家居消费新趋势。
第二章 中国家居品牌线下消费基本概况
本章以十大家居品牌(飞雕、芬琳、富宝、高仪、金牛、久盛、联邦家私、诺贝尔、柔然、益圆)2017年有购买行为的消费者作为目标人群,根据大数据从性别、年龄、资产状况、消费能力、生活兴趣等多个标签为基础,以百分比、tgi(目标群体指数)多个维度分析2017中国家居品牌消费者的人群全貌和消费行为,使企业更加全面地了解家居消费者的消费偏好。
注:此报告调取的十大家居品牌分别覆盖家具、涂料、卫浴、地板、瓷砖、木门、建材等,不涉及厨具、家纺等品类。
性别特征:基于不同性别在某一特征上的tgi进行定义,若女性群体在该特征上tgi高于120,且大于男性群体tgi,则该特征为女性特征,反之则为男性特征。
年龄特征:基于不同年龄在某一特征上的tgi进行定义,若某年龄群体在该特征上tgi高于120,且大于其它所有年龄群体tgi,则该特征为该年龄群体特征。
第一节 中国家居品牌消费人群特征分析
1、哪个城市的人最能买买买?
一线城市消费以47%占比远高于其他城市。总体来说,一线城市消费者是家居消费的主力人群,可见中高端家居品牌主要源于消费者的强劲购买力和高品质要求。
注:城市分类来自国家统计局分类标准,一线城市为北上广深;未识别人群归为“其他城市”。
2、男性比女性更易购买家居产品?
十大品牌中家居消费者男女比例基本均衡;但男性消费者占比达54%,比女性消费者略高。
其中,不同性别的消费者,购买家居用品呈现明显不同的消费倾向性,女性在家具购买方面tgi更高,更为活跃;男性在管材购买方面tgi更高,更为活跃。
3、谁是家居消费的主要力量?
从占比来看,家居消费者主要为本科学历,70后和80后群体总占比高达82%。综合来看,本科学历的青中年是家居消费的主力军。
4、消费最强劲的城市top 10
从总体看,家居消费者常住的前十城市均为特大一线城市、二线省会城市。其中,广州、上海、北京位列消费者分布城市的前三名,远高于其他城市。
从家居特征来看,品牌地缘性特征尤为显著,大部分消费者为品牌所在城市住户。
第二节 中国家居品牌消费人群资产实力分析
1、家居消费者多为有房有车的中高端人群
以占比和tgi来看,家居消费者多为有房有车的中高端人群。
其中,家居消费者的房产交易兴趣,84%关注普通住宅,23%关注别墅豪宅,只有1%关注房屋租赁(注:存在既关注普通住宅,又关注别墅豪宅人群)
对于汽车的兴趣,家居消费者在对于普通品牌汽车(即售价10万-30万中档车)和高档品牌汽车(即售价30万以上高档车)兴趣特征最为浓厚。随着年龄增长,家居消费者在汽车消费方面的水平可能渐增。其中,51岁以上(即70前)男性消费者对高档品牌的兴趣更为显著。
2、享受生活、青睐出境游 喜欢用相机记录美好瞬间
家居消费者关注的五大数码兴趣中,对于相机的兴趣特征最为显著,远远高于手机等其他数码产品。
从占比来看,大部分家居消费者出游范围超过本省,有出境旅游经验(比如出游香港)的消费者占比超过75%;最受青睐的的旅游地区前三名为大洋洲、美洲和欧洲。
第三节 中国家居品牌消费人群家居偏好分析
1、男性青睐选购主材、关心装修设计 女性则青睐选购家具、家装饰品
在家居兴趣方面,家装主材、装修设计、住宅家具都是消费者最关心的点。其中,男性对选购主材、装修设计更为显著,女性对选购家具、家装饰品更为显著。
2、偏爱实木、现代简约风
在众多家居风格中,家居消费者对于现代简约风格最为偏爱,欧式风格仅次之。
家居建材方面,消费者对实木材质最为偏爱,这也与此次调查的中高端人群的消费情况相符。
3、“免费报价”、“装修预算表”最吸引家居消费者眼球
在十八个家居相关的搜索关键词中,免费报价、家装节、复式房、80平米、低音炮是tgi最高的前五名。其中,免费报价以17797的最高tgi指数成为消费者最关注的搜索热词。在家居类app相关的关键词中,装修预算表的tgi指数为1875,远高于其它八个搜索热词,最受消费者重视。
第四节 中国家居品牌消费人群生活兴趣分析
1、爱好有机食品、高雅文艺 乐享品质生活
与马斯洛需求层次理论相符,人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种,分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求,家居消费者的生理等基本需求已经充分满足,向社交、自我实现等高级需求倾向性明显。
就不同年龄层而言,00后关注有机食品,90后关注零食,80后、70前后最则关注粮油米面、水果蔬菜、酒水等日常基本生活食品。
不同年龄层的娱乐休闲喜好呈现明显不同特征。70前后人群更关注戏剧、收藏、棋艺、乐器等高雅文艺爱好,80后则喜欢鲜花园艺、个性定制等富含生活情趣的爱好,00后则最喜爱动漫、桌游一类的游戏爱好。
2、喜爱文玩玉器 又重视内心世界
在众多奢侈品兴趣类别中,家居消费者对于文玩和黄金呈现明显兴趣度。从年龄特征上看, 70前男性更关注文玩配饰,70后女性更关注黄金、玉器。结合医疗健康类兴趣发现,70后女性同时也在关注着内心世界的健康,内外兼修。
第三章 中国家庭装修消费基本概况
本章调取并分析乐居家居、新浪家居、京东共计51789份线上调查问卷,从城市、年龄、性别、家庭年收入、居住面积等多个维度,洞悉2017年中国家居家装消费人群全貌。同时,从装修消费现状入手,深入分析当前装修行为:装修设计、装修风格、建材选购、厨卫、收纳、网购家居、装修难题等十个行为特征,意在分析当前中国家居家装消费新趋势。
第一节 中国家庭装修人群基本概况
1、装修的人群都来自哪?
调查人群中,各城市档的人群差别并不大,其中,二线省会、三线以下城市人群占比稍高。由此可见,各城市消费者均很关注家居消费。
2、谁是家庭装修的主力?
调查发现, 20~40岁的中青年是家庭装修的主力军,占比高达79%,远高于其他年龄段人群总和的近4倍,其中,男性占比稍高于女性。
3、经济决定一切吗?
此次接受调研的人群中,以60-150㎡中小户型、20万以下装修预算的家庭为主。60-150㎡的中小户型家庭家居消费者占总体约八成,同时,0~20万的装修预算占比高达88%,50万以上装修预算的家庭最少。综合对比收入和预算情况,收入和装修档次成正比。
4、家居消费因何起?
首次装修是中国家庭的家居消费第一位原因。约58%的消费者装修原因都是新房全装修,老房装修位于第二位。
第二节 中国家庭装修现状总览
1、不差钱!环保和实用最重要
在众多的家庭装修考虑项中,环保与实用是近六成消费者首要关心要点,价廉物美则是最不被看重。
2、北欧简约风“夺冠”
客厅、卧室、厨房是消费者最重视装修设计的前三名。三成以上消费者最重视客厅设计,卧室和厨房次之,阳台仅以4%成最低占比;近四成消费者青睐北欧简约风,喜欢新中式风格的接近三成。
3、选材“全民实用主义”
选购单件家装产品时,绝大多数消费者都是“实用主义”。
选择家具时,消费者最纠结材质与品牌谁更重要;同时最担心货不对板;
选购地板和瓷砖时,环保、材质、耐磨是消费者最关心的;
而在选择家纺时,43%的消费者最关注材质。
选购家具
选购地板和瓷砖
选购家纺
4、首选传统、短周期、半包没商量!
近四成消费者选择传统家装公司,两成消费者不知道如何选择次之,而选择高端设计工作室、自己装修、游击队等方式的都占极少数。
期望3个月内完成装修的消费者占比超过五成,3~6个月的装修期也广为消费者所认可,6月~1年的装修时间则被认为过长。
装修模式选择上,超过三成消费者更青睐半包提供辅材、自行采购主材与软装的方式。
5、四大装修难题最让人担忧
无论是目前家装行业或家装公司,质量难保、价格虚高、偷工减料、是否环保稳居是消费者最担忧的前四名,超五成以上的消费者最担心家装公司偷工减料和合同陷阱。而送货安装服务和工期拖延情况占比最少,是消费者最不担心的两点。
6、装修5年后最易换哪个地方
厨房耐用,墙面易脏。根据调查,三成受访者表示装修5年后最易换新墙面,橱柜则成为最不容易更换产品。
第三节 中国家庭装修消费现状
1、成品家具pk定制家具 谁更受青睐
定制家具逐渐受到消费者的认可与欢迎,大多数人表示视空间需要而定。
调查显示,27%的消费者认可设计精美的成品家具,但超过一半的的消费者表示不一定主要看空间需要。
2、选购卫浴最关心什么?
综合来看,消费者在选购卫浴产品时,普遍重视实际使用情况。除了最不看重风格搭配和品牌是否进口,安装售后、安全性、实用性等几大要素都是消费者非常关心的问题。
3、智能卫浴的“春天”来了
与消费群体年轻化密不可分,智能卫浴产品也广受消费者关注。45%消费者愿意尝试,并...